En América Latina, la industria de medios y entretenimientos se adapta constantemente a las nuevas tendencias de consumo.  

BB Media analizó en detalle la distribución y el impacto de las plataformas de streaming en la región, para identificar tanto la oferta de contenidos como los hábitos y preferencias de los usuarios.

Los datos relevados indican que países como México, Brasil y Argentina no solo lideran en términos de producción de contenido local, sino que también se destacan por la cantidad de plataformas activas que alimentan la creciente demanda de entretenimiento en la región.

Al analizar el origen del contenido que logra mayor alcance en la audiencia, se destacan las producciones locales.

En el caso puntual de Argentina, Brasil y México, se puede ver que -en algunas plataformas- el contenido local está entre el más visto.

Durante el 2023, se lanzaron 58 plataformas de streaming, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior.

Adicionalmente, en el primer trimestre de 2024, se lanzaron 5 plataformas.

Un aspecto interesante respecto a las nuevas plataformas es que están cubriendo intereses de nicho. Un claro ejemplo son Barça One, Eurovision Sport, Super League+, disponibles en Argentina, Brasil, México y Uruguay, que están totalmente enfocadas en deportes. Otro caso es Blkfman, que solo tiene contenido para niños. Adicionalmente, todas las mencionadas, excepto Blkfam, ofrecen canales y eventos en vivo.

En lo que respecta a empresas, los grupos que más servicios de streaming ofrecen en la región son Paramount Global (12), The Walt Disney Company (12), y Warner Bros Discovery, Inc (9). Sin embargo, la plataforma SVOD que lidera el market share de Latinoamérica es Netflix.

El reciente análisis de mercado de BB Media revela una notable presencia de servicios de internet independientes (ISP, por su nombre en inglés) en toda la región, que compiten contra los grandes conglomerados. Brasil lleva la delantera con el mayor número de empresas independientes, que lograron atraer a casi 1/3 de los clientes. En contraste, los ISP independientes en Chile y Uruguay poseen el 2% y el 1% de la cuota de mercado, respectivamente.

Estos datos iluminan sobre el mercado de ISP altamente competitivo en Brasil, mientras que ANTEL en Uruguay domina más del 90% de la cuota de mercado, y en Chile, siete empresas controlan más del 90% del mercado.

A pesar del crecimiento, la penetración de Internet en América Latina revela disparidades entre grandes centros urbanos y localidades más pequeñas. Más allá del alcance, cabe destacar que muchos proveedores de internet no ofrecen servicios adicionales, como TV paga, plataformas de streaming o telefonía fija.

Estos dos aspectos pueden ser una oportunidad para las empresas de medios y entretenimiento que estén contemplando en ampliar su cartera de productos o que estén buscando formar alianzas comerciales.

De hecho, BB Media identificó que el 87% de las alianzas establecidas por los servicios de streaming en LatAm se realizan con empresas de telecomunicaciones. Entre ellas, se destacan Claro, Movistar y DIRECTV que tienen 206, 186 y 85 alianzas respectivamente. Esta estrategia les permite a las plataformas ampliar el alcance, como llegar a usuarios no bancarizados, y aprovechar la infraestructura existente para ofrecer soluciones más integrales a los usuarios finales.

Además, les permite a las empresas de telecomunicaciones complementar el acceso a servicios de streaming con una amplia gama de innovaciones, como cobertura 5G, fibra óptica y alta velocidad de navegación, e integrar servicios como telefonía móvil, Internet, televisión por cable y telefonía fija.

A su vez, esta alternativa es atractiva para el usuario, ya que simplifica la gestión de servicios de comunicación al contratarlos todos con un mismo proveedor. Por fuera de las alianzas con Telcos, el 6% de los partnerships corresponde a empresas de Ecommerce (como Mercado Libre), el 3% a otros servicios de streaming y el porcentaje restante alcanza a servicios financieros, como Visa, empresas de tecnología, como Apple y Roku, y otros tipos de empresas.

En cuanto al costo de acceder a los servicios de streaming, se puede ver que hay cierta semejanza en los precios de los planes estándar y en aquellos planes que incluyen características premium.

Las excepciones son México y Uruguay, que tienden a precios más elevados.

Uno de los grandes diferenciales que tienen las plataformas es la experiencia que le ofrecen al usuario. BB Media, en la última actualización de UX&UI, analizó algunas de las plataformas más relevantes de la región.  

Amazon Prime Video tuvo un rediseño de su interfaz para facilitar la navegación y añadió nuevas funcionalidades. Las características más interesantes se encuentran en el reproductor: la posibilidad de hacer Zoom desde un Smartphone, lo cual es único de Prime Video, y la posibilidad de obtener información sobre la escena que se está mirando, desde qué canción está sonando, qué actores aparecen, hasta curiosidades sobre el contenido. Una característica destacada es el audio boost, para disminuir los sonidos ambientales o la banda sonora y aumentar el volumen de las voces en el audio del contenido. Además, en el reproductor, los usuarios pueden encontrar en las secciones de información de algunos contenidos originales biografías de los personajes ficticios, para ponerse al día con las nuevas temporadas.  

Entre las características más destacadas de Netflix se encuentran categorías de contenido adicionales, además de los géneros clásicos, con nombres muy originales. Ofrece a los usuarios la opción de dar “me gusta” al contenido al finalizar, antes de sugerir algo más para ver. Su reproductor les permite a los usuarios cambiar la velocidad del contenido y personalizar los subtítulos por tamaño y color. La página principal incluye una sección de noticias con notificaciones que pueden configurar.

Además, en los últimos meses, Netflix ha añadido “Mi Netflix”, una nueva sección que consolida las descargas, elementos de la lista de usuarios, carrusel de continuación de visualización, vistas recientes, preferencias de series y tráileres vistos. Otra característica interesante es que los usuarios pueden buscar en el navegador por actores o títulos y encontrar una característica de colección/universo para filtrar.

Por su parte, Disney+ ofrece al usuario la posibilidad de filtrar contenidos por productora, género, definición (IMAX, Ultra HD & HDR), y secciones como “Mes del Amor” o “Indiana Jones” en la página de búsqueda. En Smartphones, también pueden filtrar por “Originales”, “Películas” y “Series”, además de la función para activar “Salida a prueba de niños” en Modo Junior, que requiere una pregunta para salir del perfil.  

La plataforma brasileña Globoplay se diferencia del resto porque permite navegar sin iniciar sesión y ofrece un número limitado de contenidos gratuitos. Asimismo, ofrece la posibilidad de pagar una suscripción anual a plazos e integrar los contenidos de Disney+ en su interfaz.  

Para comunicarle las novedades a sus usuarios, las plataformas de streaming usan tanto mails como notificaciones push por el celular. Ahora bien, cada una tiene como estrategia enviarlos en diferentes momentos del día, para captar la atención del usuario. 

Aunque la experiencia del usuario es un tema que las plataformas consideran y tratan de mantener actualizado, aún queda mucho por delante.

Para lograr una mirada integral del panorama del entretenimiento en América Latina, es preciso analizar los hábitos de consumo de los usuarios. De acuerdo con el análisis de los últimos tres meses del 2023, 9 de cada 10 hogares con Internet miran películas o series on demand. El modelo de negocio más utilizado es SVOD (por el 75% de los usuarios), seguido por AVOD (69%) y TV Everywhere (40%).

BB Media identificó que los usuarios latinoamericanos consumen, en promedio, 24 horas semanales de contenido a través de plataformas de streaming y seis horas semanales a través de TV Paga.

En este sentido, se observa que los millennials (28 – 45 años) son quienes más horas consumen streaming, con un promedio de 28,9 horas semanales, mientras que los que menos consumen son los Baby Boomers (60 – 69 años) con 23,3 horas semanales. Por el contrario, los Baby Boomers son los que más TV Paga consumen, con un promedio de 5,6 horas semanales, y la generación Z (20 – 27 años) solo le dedica 2,7 horas semanales. 

Al hacer un análisis más detallado, surge que Netflix es la plataforma más utilizada (59%), seguida por Prime Video (38%), Disney+ (28%) y Max (23%). En la región, los usuarios consumen en promedio 7 horas semanales de Netflix, 5 horas de Prime Video y de Max, y 4 horas de Disney+. Cabe aclarar que los hogares suelen tener acceso a más de una plataforma.

De hecho, los datos relevados por BB Media indican que, considerando todos los modelos de negocio, los hogares consumen en promedio contenido online de seis servicios de streaming.

Al segmentar el momento del día en que los usuarios de Argentina, Brasil, Colombia y México prefieren ver series o películas, se nota que el pico en todas las plataformas gira en torno a las 21:00. Esto se condice con que el primetime de dichos países es de 20:00 a 22:00, excepto por Argentina, donde se extiende de las 21:00 a las 23:00.

El 30% de los usuarios, la mayoría de las veces ven más de tres episodios al día. El 18,2% expresa que siempre elige ver más de tres episodios por día y el 17,6% lo hace solo con series específicas.  

En cuanto al tipo de contenido más visto durante el último trimestre de 2023, se destacan las películas (84%), las series (77%) y miniseries (48%). Además, el 59% de las plataformas, ofrecen canales y deportes en vivo. Los tres géneros más ofrecidos son el drama (21%), seguido por la comedia (12%) y los documentales (9%). Sin embargo, los más demandados por el público son la comedia (63%), acción (58%) y ciencia ficción (55%). 

Adicionalmente, el dispositivo más elegido por los usuarios es el Smart TV (54%). En segundo lugar, las personas menores a 44 años eligen mirar contenido a través de smartphones, mientras que los mayores a 45 años eligen la computadora.

Los análisis de BB Media indican que el 40% de los usuarios realiza otra actividad en simultáneo mientras miran plataformas de streaming o TV lineal. En promedio, realizan dos actividades extra, siendo las principales las tareas del hogar (71,3%), almorzar o cenar (68,5%), trabajar (57,4%) y estar con amigos o familiares (54,2%). 

Además, BB Media analizó el multiscreening. Al respecto, detectó que el 66% de los usuarios que utiliza más de un dispositivo en simultáneo mientras consume contenido, lo hace en cualquier momento de la visualización mientras que el 33% lo hace solo mientras transcurren los anuncios.

Por otro lado, las personas de la región gastan en promedio el 21,3% de su presupuesto en entretenimiento y ocio. Cabe destacar que el 38,1% de los usuarios estarían dispuestos a resignar diversas

actividades, como salir a comer, ir al cine, pagar APP de música y TV paga, para suscribirse a una plataforma de streaming.

Una de las novedades a nivel global es la incorporación de anuncios para aumentar la monetización del contenido online. En este sentido, Latinoamérica no se está quedando detrás.  Algunas de las plataformas que han lanzado este tipo de planes son Netflix en Brasil y México, Prime Video en México, y Max en toda la región.  

La postura de los usuarios ante el lanzamiento de los planes con anuncios es variada. El 43% afirma que quizás contrataría un plan con anuncios publicitarios a un menor costo, el 36% no están dispuestas a contratarlo y el 21% sí lo contrataría.

BB Media relevó 12 plataformas que ofrecen planes con publicidad e identificó que en promedio se destinan 3,4 minutos de publicidad por hora de contenido. Respecto al tipo de publicidad en las plataformas de streaming, el 57% corresponden a anuncios pagos y el 43% a promociones. Es importante lograr una integración de publicidad para mantener un equilibrio entre la monetización del contenido y la satisfacción del usuario. Para ello, se realizan varios tipos de anuncios, como los pre-rolls ads (se reproducen antes del contenido), mid-rolls ads (se incluyen durante la reproducción del contenido) y post-roll ads (aparecen al finalizar el contenido).

Por otro lado, el 36% de los usuarios de Latinoamérica miran canales FAST. En este tipo de contenido de live-streaming, el 73% de los canales son dedicados a un género, donde se incluyen películas, se ofrece una mayor diversidad de contenido y permite sumergirse en diferentes universos temáticos.

Los más comunes en FAST incluyen deportes, noticias, cine y series.

HITS es una métrica desarrollada por BB Media para medir semanalmente la popularidad de contenidos audiovisuales a nivel mundial. Este indicador toma datos de redes sociales, bases de datos colaborativas, plataformas sociales de reproducción de video, plataformas ilegales de streaming y redes peer to peer (p2p), para generar un índice de clasificación de 0 a 100.

Al considerar los 4.000 títulos (películas y series) más populares de cada mes durante el primer trimestre de 2024 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, Prime Video se destaca por ser la plataforma que más títulos populares ofreció en su catálogo, mientras que Netflix obtiene el primer puesto en lo que refiere a títulos populares originales. 

En cuanto al top de contenidos, analizando las series y películas más populares de marzo 2024, se observa que los contenidos originales han dejado de ser exclusivos, ya que aparecen disponibles en plataformas distintas a la de su origen.

En este sentido, Netflix no solo se posiciona como la plataforma con más títulos originales y mayor puntuación acumulada en el top de popularidad, sino también como la plataforma cuyos títulos están disponibles en el mayor número de plataformas SVOD.

En general, se observa una capitalización de las series originales, lo que deja un espacio limitado a los títulos provenientes del exterior del ecosistema streaming, como los que fueron pensados para televisión. En cambio, en el caso de las películas, las producciones de cartelera tienden a dominar el top. 

En Argentina, Chile y Colombia, las series que tienen un índice de piratería más elevado son Game of Thrones y The Walking Dead. En cuanto a las películas, en Argentina y Chile, Wonka y Madame Web son las que mayor índice tienen, mientras que en Colombia son Oppenheimer y Anyone But You.

En cuanto a Brasil y México, las películas más vistas ilegalmente fueron Madame Web y Anyone But You.

Las series que mayor índice de piratería tuvieron en Brasil fueron Avatar: The Last Airbender y Yellowstone, mientras que en México fueron Shogun y Game of Thrones. Por último, las series con mayor índice de piratería en Perú fueron Shogun y The Walking Dead, mientras que las películas fueron Oppenheimer y Wonka.

La piratería audiovisual en Latinoamérica ha experimentado un preocupante aumento del 36% en tan solo un año, alcanzando un promedio del 41% en la región. Este fenómeno representa un desafío significativo para la industria del entretenimiento y la economía regional en su conjunto.

Uno de los factores que contribuyen a este incremento es la accesibilidad y facilidad con la que se puede acceder al contenido pirata a través de Internet.

Plataformas de streaming ilegales, servicios IPTV ilegales y sitios de descarga directa ofrecen una amplia gama de contenido que atraen usuarios que buscan alternativas más económicas frente a las opciones legales.

La piratería audiovisual no solo representa pérdidas económicas para la industria, sino que también tiene un impacto negativo en la calidad y diversidad del contenido disponible para los consumidores. Para abordar este problema de manera efectiva, es fundamental adoptar un enfoque integral que combine medidas legales, educativas y tecnológicas. Esto incluye fortalecer la aplicación de la ley y la protección de los derechos de propiedad intelectual, promover la conciencia sobre los riesgos y consecuencias de la piratería, y fomentar el desarrollo de alternativas legales accesibles y atractivas para los consumidores.

BB Media ayuda a las empresas a prevenir la piratería a través de Stream Guardian. Este servicio identifica el robo de señales live streaming emitidas y distribuidas por plataformas de video online que son vulneradas por plataformas online ilegales. Uno de sus puntos más innovadores es la implementación de una huella digital basada en un Código QR para identificar el origen de las transmisiones de las plataformas ilegales y detener el robo de señales, sin interferir en la experiencia del usuario.

En un mercado repleto de jugadores, las empresas de streaming deben preguntarse cómo hacer para que su oferta sea lo suficientemente atractiva. La publicidad se perfila como una alternativa para mejorar la monetización y captar la atención del público con un plan más accesible. Además, es probable que haya una mayor expansión y diversificación de asociaciones comerciales entre las plataformas de streaming y empresas de diferentes sectores.  

No obstante, es importante tener en cuenta que el 40% de los usuarios no está dispuesto a contratar una plataforma de streaming adicional. Con lo cual, también deberán enfrentar el desafío de mejorar la interfaz, para diferenciarse del resto y brindar una experiencia única, que fidelice al usuario.

Adicionalmente, si bien ofrecer un catálogo atractivo es sumamente relevante, las plataformas de streaming también deberán enfocarse en prevenir que su contenido sea robado y retransmitido ilegalmente.

BB Media estudia la evolución de la oferta y demanda en la industria de medios y entretenimientos para tener una mirada integral y global del mercado. Por eso, desarrolla diferentes servicios y reportes para brindar asesoramiento especializado para la toma decisiones estrategias respaldada por datos.