Los meses de confinamiento trajeron consigo un aumento del consumo de contenidos online y la mayoría de las plataformas vieron crecer su número de suscriptores. Dentro de los hogares con Internet, siete de cada 10 mujeres y seis de cada 10 hombres, que estuvieron en aislamiento o redujeron su vida social en cuarentena, confirmaron que ven más contenidos online que antes frente a esta situación. A su vez, el 24% de ellos utiliza nuevas plataformas.

Al analizar el consumo en cuarentena por rango etario, observamos que el 70% de los jóvenes de entre 25 a 34 años aumentó su consumo en cuarentena, seguido por el 68% de adultos entre 35 y 44 años. En tercer lugar, el 63% de jóvenes que poseen entre 16 y 24 años vieron más títulos. De los usuarios de Netflix, el 77% afirmó ver más contenidos que antes. En Amazon Prime Video, el 78%.

El modelo de negocio más utilizado históricamente por los hogares es el modelo de negocio por suscripción (SVOD), el cual alcanza una penetración del 71% a nivel panregional. Sin embargo, vale destacar que en el último tiempo las plataformas AVOD ganaron mucho terreno y el 64% de los hogares con Internet utilizan al menos una de estas plataformas.

Si bien históricamente los usuarios demostraron inconformidad por ver anuncios, resulta atractivo acceder al gran y variado catálogo de contenidos con los que cuentan varias de estas plataformas.

Las OTT más destacadas que optaron por el modelo de negocio AVOD son las siguientes:

A nivel panregional, considerando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, al analizar las preferencias respecto al pago de los usuarios que ven contenidos online a la hora de elegir OTT, el 50% expresó que prefiere ver plataformas gratuitas, aunque tengan publicidad. El 38% pagar una suscripción y no tener publicidad y el 12% que la plataforma tenga publicidad con la opción de pagar para no verla. Según el nivel socioeconómico, de los usuarios de NSE Alto el 47% elige pagar una suscripción y no tener publicidad, el 39% que sea gratis,

aunque tenga publicidad y el 14% que tenga publicidad, pero la opción de pagar para no verla.

De los usuarios de NSE Medio, un 37%, un 51% y un 12%, respectivamente. Y de los usuarios de NSE Bajo un 29%, un 60% y un 11%, respectivamente. Lo anterior confirma que a mayor nivel económico prefieren pagar y evitar la publicidad, pero a menores niveles toleran más las publicidades para cuidar su economía.

Las películas y las series son los contenidos favoritos de los hogares latinoamericanos, siendo elegidas por un 84% y 72% de usuarios, respectivamente. Por fuera de estos dos contenidos predilectos, los documentales resultan ser el contenido más votado por los usuarios (42%).

Luego siguen las miniseries (40%), tipo de contenido que ha ganado gran protagonismo estos últimos dos años, y en tercer lugar las noticias (33%).

Al realizar la apertura por sexo obtenemos los siguientes datos:

Dentro del mercado SVOD, Netflix continúa siendo la plataforma líder elegida por los usuarios para ver contenidos online. Es la OTT que posee la mayor cantidad de usuarios en la región. En el segundo lugar se encuentra Amazon Prime Video y la plataforma Globoplay se posiciona en el tercer lugar.

Considerando todos los modelos de negocio, Netflix es la OTT a la cual los usuarios destinan más horas para ver contenidos. En promedio los mismos dedican nueve horas por semana para ver películas y/o series en dicha plataforma. Le sigue YouTube, los usuarios que la utilizan lo hacen en promedio siete horas semanales.

El 49% de las plataformas Over The Top ofrecen señales en vivo dentro de su catálogo. En los últimos años se multiplicaron la cantidad de canales ofrecidos, siendo hoy más de 780 en la región.

Son 122 las OTT que ya ofrecen señales live streaming.

En el año 2020, Disney+ salió a conquistar a los usuarios, ganando rápidamente suscriptores al implementar una estrategia de oferta competitiva de prelanzamiento para competir fuertemente con los líderes del mercado.

Mientras que, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú se ha mantenido cercano en el precio del paquete estándar de Netflix, en algunos casos como en Uruguay y Ecuador ha estado por debajo del paquete Basic.

Amazon Prime, con su alianza en determinados países con empresas de telecomunicaciones, termina siendo en la mayoría de ellos la OTT más económica por debajo de Netflix y Disney+ y la que mayor oferta de contenido dispone.

Al analizar más de mil plataformas con presencia global en más de 130 países, identificamos más de 300 mil películas disponibles y más de 90 mil series. Los países con mayor cantidad de producciones a nivel global son EE UU, Reino Unido, Francia, India, Alemania y Japón.

Continuando con el análisis, de las plataformas online líderes en EE UU, pudimos identificar que poseen la siguiente cantidad de títulos en sus catálogos:

La competencia en la industria se está intensificando y el contenido continúa siendo el principal diferencial para atraer nuevos usuarios y retener a los actuales. El lanzamiento de nuevas plataformas OTT ejerce presión en el universo Over The Top,

pero sin capacidad financiera o inversores dispuestos a invertir en contenidos de calidad, no podrán superar a Netflix, quien sigue esforzándose por ser el que cuenta con mayor cantidad de películas y series originales. Presentamos las OTT con más contenidos originales:

Al realizar un monitoreo de la ilegalidad presente en hogares que poseen banda ancha, detectamos que alrededor de 25 millones acceden

a contenidos a través de plataformas piratas en América Latina. Los países más afectados por dicha problemática son:

Comparando los valores con el 2Q19, se pudo identificar que siete de los ocho países redujeron su porcentaje de hogares con Internet que consumen piratería online. La excepción fue Brasil, que aumentó su porcentaje de un 33 a un 36% respectivamente.

Ecuador continúa siendo año tras año el país con la mayor penetración de ilegalidad y Argentina el país con la menor, solo el 28% de los hogares conectados consumen piratería. Las páginas ilegales más utilizadas por los usuarios son:

Este tipo de prácticas afecta principalmente a productoras y programadores de contenidos. Al auditar los contenidos disponibles en Plataformas VOD y live streaming que son distribuidos ilícitamente, se identificó que Warner Bros, Canal + y Universal Pictures son las principales productoras afectadas.

La mayor cantidad de títulos presentes en ventanas informales corresponden a los programadores The Walt Disney Company Latin America, Warner Media Latin America y Discovery Networks Latin America.

Al hablar del escenario actual del mercado de TV paga y OTT en América Latina, se puede afirmar que la penetración de TV paga es del 42%; donde un 23% de los hogares de la región consume contenidos online (ya sea en plataformas por suscripción, transacción, TV everywhere y/o ilegales) además de TV paga y el 19% restante únicamente suscribe a TV paga.

Si bien la penetración de TV paga fue disminuyendo en la región en los últimos tres años, siendo el principal

motivo de su baja el costo que le representa a los hogares, cada vez son más aquellos que además de suscribir a TV paga consumen plataformas OTT. Dicha penetración aumentó considerablemente en los últimos tres años, se registra un incremento mayor a 10 millones de hogares que consumen ambos servicios, lo que demuestra que se complementan y crece la adopción de OTT en sus diferentes modelos de negocio, siendo SVOD, FVOD (incluyendo AVOD) y TV everywhere los grandes ganadores.

El año 2020 cerró con un total de 70,7 millones de hogares utilizando plataformas OTT. Al analizar la evolución futura de la industria en la región, podemos resaltar que en el año 2024 habrá más de 90,6 millones

de hogares en América Latina utilizando plataformas OTT, lo que se traduce en una penetración del 48,98%, considerando todos los modelos de negocio.