La industria del streaming en Latinoamérica está experimentando un constante crecimiento. Actualmente, BB Media monitorea 936 plataformas en la región, lo que se traduce a una oferta de más de 226 mil contenidos a disposición de los usuarios.

En términos de la cantidad de títulos disponibles, Brasil y México están dentro de los diez países con la mayor oferta de títulos a nivel global, ocupando los puestos 9 y 10, respectivamente. Argentina, por su parte, ocupa el puesto 11. Por lo tanto, estos tres países son los representantes latinoamericanos en la oferta mundial de títulos.

Con respecto a la penetración de consumo de servicios OTT en hogares con acceso a Internet, Colombia y México lideran el ranking de países con mayor consumo de plataformas con una penetración del 91% cada uno. Así, se puede decir que la oferta de servicios OTT se ha vuelto muy popular en la región, y que cada vez más hogares acceden a ellos para disfrutar de contenidos desde la comodidad de su hogar.

Las plataformas de streaming han cambiado la forma en que las personas consumen contenido, lo que ha llevado a una mayor competencia en el mercado y una mayor innovación en la industria del entretenimiento online.

Debido a la creciente cantidad de plataformas disponibles, se pueden apreciar ciertos cambios significativos, lo que plantea un desafío para los consumidores que tienen un presupuesto y tiempo limitados.

América Latina es el escenario de un aumento en la popularidad de los canales de televisión gratuitos con publicidad (Free Ad-supported Streaming TV), lo que ha llevado a los proveedores de contenido a invertir en ellos como una estrategia para llegar a una audiencia más amplia.

Casos como el de Teleteatrix FAST en Argentina, un nuevo canal gratuito que transmite obras de teatro nacionales en un formato lineal, o Fast Recipes y GE Fast de Globo en Brasil, disponibles de forma gratuita en Globoplay y Samsung TV Plus, son prueba de esto. Asimismo, se pudo notar en México la introducción de 14 nuevos canales FAST por parte de Roku, lo que amplía la oferta de experiencias para los consumidores mexicanos.

AVOD ha ganado popularidad en la región, aun así el modelo no ha sido bien percibido por los usuarios en general, lo que causó que la cantidad y el tiempo de anuncios fuera reducida en comparación al resto del mundo. Sin embargo, el modelo por AVOD ha logrado establecerse como una opción atractiva para aquellos usuarios que buscan contenido de calidad sin tener que pagar por ello.

En Latinoamérica, existen varias plataformas AVOD, como Pluto TV o ViX, que también ofrecen canales FAST.

Analizando las tendencias y costumbres de los usuarios latinoamericanos, se determinó que a fines del 2022 un 88% de hogares con Internet miraba contenidos online con frecuencia; esto ha aumentado desde los últimos años, ya que al finalizar 2017 un 71% consumía contenidos de este tipo.

Los usuarios de la región usan en promedio seis plataformas, dato que se ha mantenido durante el último año. Por otro lado, al hacer un especial foco en los servicios por SVOD, el promedio de tres plataformas se ha mantenido en el último año.

En Latinoamérica, la gran mayoría de los consumidores eligen mirar películas y series desde la comodidad de su hogar, y a través de la pantalla grande de un Smart TV.

En cuanto a los géneros, aunque los más ofrecidos por las plataformas de streaming son Drama (23%), Comedia (15%) y Documental (9%), se puede apreciar que los usuarios tienen preferencia por otros, tales como Acción, Ciencia Ficción y Aventura.

En América Latina, las generaciones más jóvenes son las que destinan una mayor parte de sus ingresos a entretenimiento y ocio. Aun así, los baby boomers son los que dedican un mayor tiempo al ocio en la mayoría de los países.

El consumo audiovisual es alto en la región, siendo Argentina el país con un mayor consumo y Perú el que menos horas destina.

En 2022, Netflix fue la OTT líder en términos de audiencia en Argentina, Brasil, Colombia y México: algunos de sus títulos acumularon más de 20 millones de cuentas alcanzadas.

Este es un dato no menor comparado con Amazon Prime Video, que ofrece una mayor cantidad de títulos en estos países (20.512), pero que tuvo niveles de alcance mucho menores en 2022.

En los mismos cuatro países, los principales géneros a fines del año 2022 entre los usuarios suscritos a Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max fueron Comedia, Drama, Acción, Documental y Familia. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de esos géneros a lo largo del último año. Comedia experimentó un notable aumento en diciembre, alcanzando las 478.562 visualizaciones, lo que representó el 41% del consumo total de ese mes.

Drama tuvo un declive en febrero, pero luego consiguió aumentar levemente hasta mantenerse con niveles parejos, tal como los demás géneros. Aunque también tuvo sus momentos de pico: 39% del consumo en abril, 34% en mayo y 36% en agosto.

Los modelos de negocio están evolucionando en la región para satisfacer las necesidades y preferencias de los usuarios. Los servicios de Video On Demand con modelos AVOD y SVOD son los más populares en la región, aunque el modelo ASVOD (Ad-supported Streaming Video On Demand) está ganando terreno como una opción más flexible y personalizada. Este modelo permite a los usuarios elegir entre diferentes planes y opciones de pago, desde contenido gratuito con anuncios hasta acceso exclusivo sin publicidad.

El modelo AVOD es popular en países donde la penetración de Internet es relativamente baja y los usuarios no tienen la capacidad o la disposición de pagar por servicios de suscripción o pago por uso. Por otro lado, el modelo TVOD es menos popular en la región, ya que los usuarios tienden a preferir el acceso ilimitado a contenido en lugar de pagar por uso.

Cada vez son más las plataformas que apuestan por adaptar el contenido de sus catálogos a los países en los que ofrecen sus servicios. De esta manera, las plataformas de streaming en LatAm cuentan cada vez con más contenido local y original.

En abril de 2023 se detectaron 253 películas y 302 series. México, Brasil y Argentina son los tres países en los que hay una mayor cantidad de contenidos locales y originales.

Al analizar las principales plataformas de América Latina en su modelo de negocio AVOD y SVOD, se pudo encontrar que Netflix, Globoplay y HBO Max son las que ofrecen en mayor medida contenidos originales y locales. Es importante destacar que Globoplay solo está presente en Brasil, por lo que la plataforma se enfoca en brindar contenidos que interesen a sus usuarios y con los que puedan sentirse identificados.

Se puede decir que Netflix está haciendo un buen trabajo al entender qué tipo de contenido es adecuado para cada público: el contenido más popular en casi todos los países analizados se encuentra disponible en dicha plataforma.

En el caso de Colombia, se trata de una producción de Caracol TV para Netflix en ese país.

Como se ha podido apreciar a lo largo de este informe, el mercado de streaming en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. La disponibilidad de banda ancha, la creciente oferta de plataformas de streaming y la variedad de dispositivos para acceder a las mismas han impulsado el consumo de contenido en línea en la región. Sin embargo, aún hay desafíos en este mercado de streaming, como la falta de acceso a Internet en algunas áreas remotas y la competencia de servicios locales.

Los servicios de streaming también deben competir con otros tipos de consumo, como bien se dijo con anterioridad, entre ellos el de la TV paga. Aun así, se puede notar que existe una complementariedad necesaria entre ambos gracias a la inevitable convergencia de estos medios.

En general, se puede observar que la penetración de las plataformas de streaming ha incrementado desde fines del 2015 hasta fines del 2022, tendencia que podemos esperar continúe en aumento. También son muchos los que contratan algún servicio de TV paga o que lo combinan con los de OTT: en el 2015, la penetración de la TV paga era del 31%, mientras que la penetración de los servicios de streaming (ya sea solo o en combinación con la TV paga) era del 17%. Por otro lado, la proporción de hogares que no tienen acceso a ninguna de estas opciones se ha mantenido relativamente constante, lo que indica un amplio mercado potencial al que los servicios de medios y entretenimiento deberían apuntar.

En resumen, a pesar de los desafíos existentes, se espera que la industria del streaming continúe en aumento. Se ha abierto un importante nivel de mercado para las plataformas de contenidos online. Es vital seguir monitoreando el comportamiento del consumidor y los avances tecnológicos para poder adaptarse a las nuevas tendencias y satisfacer las necesidades del mercado en constante evolución.